Il était une fois une méchante sorcière et son dragon diabolique qui terrorisaient la forêt. Tous les habitants effrayés  se méfiaient de ses maléfices.

 

Ivre de puissance, ce duo infernal essaie d'obtenir les noisettes magiques détentrices de grands pouvoirs  qui, seules dans les mains d'un être au cœur pur, pourront libérer  leurs dons bénéfiques. Heureusement pour la forêt et ses habitants, les noisettes sont entre les mains de Timothée le gentil écureuil.

 

Nos deux compères vont  tout faire pour essayer de les voler, ils vont même capturer la princesse Mathilda, l'amie de Timothée qui devra demander de l’aide aux enfants pour la sauver…